- Ed Sheeran zingt in deze breakup-ballad over het zien van zijn meisje met een andere man. Dit is echter geen bitter diss bij een ex. Hij vertelde Spotify:
'Ik ben zeker op een punt in mijn leven gekomen waarop ik nu vrienden ben met al mijn ex-vriendinnen, alsof we allemaal cool zijn en het is heel erg alsof ik heel blij ben dat je gelukkig bent en met iemand die je houdt van, en ze zijn echt blij dat ik gelukkig ben en met iemand en er zit een volwassen element in.' - Het nummer is een samenwerking met Ryan Tedder, die hits schreef voor onder meer Leona Lewis (' Bloedende liefde ') en Beyoncé ('Halo') en zijn eigen groep OneRepublic.
- Ed Sheeran en Ryan Tedder ontmoetten elkaar voor het eerst backstage bij The X Factor UK in november 2014. ''Het was heel raar, want ik had gehoord dat hij het gewoon leuk vindt om de hele tijd liedjes te schrijven'', vertelde Sheeran aan het Britse radiostation Capital FM. 'Ik had hem nog nooit ontmoet. Hij was in de kleedkamer naast me om... X Klaar Dus ik stak mijn hoofd om de hoek en dacht: 'Oh, wil je vanavond een nummer schrijven?''
- Tedder en Sheeran schreven uiteindelijk meer dan twee dozijn nummers tijdens de Verdeling sessies. Hoewel het album slechts één van die nummers bevat, maakt ('Happier') Tedder zich geen zorgen. 'Ik heb al die stemnotities van verschillende nummers bij hem die, als ik slim was, ik zou pitchen voor Justin Bieber', lachte hij tegen de BBC.
- Sheeran nam dit nummer uiteindelijk op in een geïmproviseerde studio in de koude kamer op het Queen Mary 2 Cruise Ship met producer Benny Blanco. Hij legde op de Kapitaalavondshow met Roman Kemp Tonight :
'Dit was een nummer dat ik bijna helemaal had weggelaten. Ik had het eeuwen geleden met Ryan Tedder en Benny Blanco geschreven en het was gewoon... om de een of andere reden hadden we er een EDM-beat op gezet en ik dacht gewoon: 'Ik vind het echt niet leuk' en toen was ik op het Queen Mary 2 cruiseschip, door de nummers heen die we wilden opnemen toen we in Suffolk aankwamen en we kwamen daar aan en ik dacht 'nee, ik vind het niet echt leuk' en toen nam Benny de drums eraf en Ik had zoiets van 'ah oh eigenlijk heeft dit iets'. Het nummer staat nu op een betere plek dan het was.' - De videoclip van het nummer bevat dezelfde Puppet Ed die werd gezien tijdens het feesten in de clip 'Sing' van de zanger. In deze visual is de diepbedroefde marionet Lothario te zien die door de straten van New York dwaalt, klagend over zijn ex-ballonmeisje, nadat hij haar heeft zien genieten van een lachmaaltijd met een andere pop.
