- Dit nummer van 10 minuten is in wezen samengesteld uit verschillende ideeën van Ken Hensley en David Byron. Tijdens het opnemen Kijk naar jezelf , merkte de band dat ze drie afzonderlijke delen van composities hadden die allemaal in C mineur waren, dus probeerden ze ze samen te voegen, dus die delen werden de intro, het couplet en het refrein van 'July Morning'.
- Het nummer werd een klassieker en heeft op veel verschillende manieren zijn sporen achtergelaten. De orgelmelodie in het intro is bij sommige gelegenheden gebruikt als huwelijksmars en het lied is ook de inspiratie geweest voor een Bulgaarse traditie die naar het lied is vernoemd. Elke 30 juni reizen Bulgaren uit het hele land naar de kust van de Zwarte Zee om op 1 juli de opkomende zon te zien. Ze zingen vaak het lied terwijl de viering plaatsvindt.
Jon - Zweden, voor boven de 2 - 'July Morning' inspireerde een Bulgaars verzetsshow tegen een repressieve Sovjet-communistische regering en werd een jaarlijks festival dat met de jaren alleen maar populairder werd.
Het nummer, geschreven door Heep-leden David Byron en Ken Hensley, heeft niets openlijks politieks in de teksten. Het lijkt te gaan over een man die op een ochtend in juli wakker wordt en vastbesloten is zijn eigen weg en een niet nader genoemde liefde te vinden.
Het is normaal om aan te nemen dat de 'liefde' een romantische interesse is, maar dat is niet precies hoe het nummer wordt gevormd. De dingen worden zo dubbelzinnig gehouden dat de 'liefde' meer kan zijn als een groots doel, een passie, of misschien liefde voor het leven zelf.
De dubbelzinnigheid is misschien deels de reden waarom het nummer in de jaren tachtig zo veel kon resoneren met de Bulgaren. Gedurende die tijd had een door de Sovjet-Unie gesteunde communistische regering de macht over het volk. Jonge Bulgaren begonnen naar de kust van de Zwarte Zee te reizen, te kamperen, muziek te maken en gewoon plezier te maken tot in de vroege uurtjes van 1 juli. Het was een soort zachte, spirituele opstand tegen de vreugdeloze Sovjetstaat, evenals een goed excuus om te feesten. Het wordt wel eens vergeleken met de hippiefestivals van de jaren zestig in de Verenigde Staten.
Bulgarije brak uit de Sovjetregering, maar het festival is sindsdien doorgegaan. In 2012 had het meer dan 12.000 aanwezigen, en de eenmalige Uriah Heep-zanger John Lawton voerde 'July Morning' uit. - In een Songfacts-interview met Ken Hensley vertelde hij het verhaal over hoe hij tot het schrijven van het nummer kwam. 'Uriah Heep was op tournee in het Verenigd Koninkrijk met een Amerikaanse band genaamd Sha Na Na en we deelden een bus, wat betekende dat we moesten wachten tot ze klaar waren voordat we naar huis konden gaan,' zei Hensley. 'Dit was saai!'
Om zichzelf te vermaken begon Hensley wat rond te scharrelen met zijn akoestische gitaar. 'Het begon met een echte verklaring', zei hij. 'Daar was ik, op een ochtend in juli,' en toen nam mijn verbeelding het over.'
Hensley werkte het nummer de komende dagen uit en speelde het voor de rest van de band in hun oefenruimte.
'Ik speelde het voor de band op mijn akoestische gitaar en aan het eind van de dag was het het nummer geworden waar zoveel mensen van gingen houden', zei Hensley. 'Dat was magie!' - Manfred Mann speelde Moog-synthesizer op het nummer.
